永顺泰 001338

1.主要业务及报告期内开展的主要工作公司自设立以来,主营业务均为麦芽的研发、生产和销售,主营业务及业务模式未发生重大变化。

麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原材料。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”大类下的“C1513啤酒制造”子行业,该子行业中包括了啤酒专用原料麦芽的生产活动。

公司是国内产销规模最大的麦芽制造厂商,广东省制造业“单项冠军企业”,产能规模位居亚洲第一、世界第四。

公司总部位于广州,生产基地分布于广东、浙江、江苏、山东、河北的沿海港口。

公司通过全国性的生产基地布局,能够有效覆盖全国各大区域,提高运营效率,降低物流成本。

公司与百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等知名啤酒制造商均有超过20年的合作历史,同时,公司产品已外销至东南亚、中南美、日本、韩国、非洲等多个国家和地区。

报告期内,面对全球经济复苏动能不足、地缘政治冲突加剧、国际经贸秩序深度调整的外部环境等众多挑战,公司上下团结协作,迎难而上,努力推动各项经营目标的达成,积极为股东创造价值:一是加强党业融合,落实好从严治党治企的主体责任,党建引领更加深入。

开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,对自查发现的问题开展集中整治,干事创业的精气神得到有力提振。

推动“党建+”活动,全年斩获全国级、省级、地市级各类荣誉34项,为企业高质量发展提供了坚强政治保证和组织保证。

二是奋发进取,以拼劲干劲抓好产量销量目标的完成。

面对外部环境的困难和挑战,公司各级管理人员奋发进取,自我加压,强化营销采购统筹管理,推动2025年产销量逆势增长,实现产量、销量、出口销量、产能利用率等核心业务指标均刷新历史纪录。

三是落实上市公司和国资监管要求,公司治理更加规范。

按照新《公司法》,完成《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的修订,加强董事会建设,完成监事会改革,动态优化修订各治理主体决策事项清单,在深交所年度信息披露工作评价中获评A级,获ESG评级A级。

四是推动重大工程项目和数字化转型,发展基础更加扎实。

宝麦新建5万吨/年特制麦芽生产线项目按计划实现试投料、五方验收,完成全年工程建设目标任务,促使公司新增5万吨/年的先进产能;编制《智能制造专项行动方案》《产业数字化三年规划》,明确数智化实施路径。

五是推动产业绿色提质升级和资质申报,行业地位更加稳固。

编制《碳达峰碳中和行动方案》,广麦公司获评“广州市隐形冠军企业”和省级“绿色工厂”,宝麦公司获评“江苏省农业产业化省重点龙头企业”和省级“绿色工厂”,秦麦公司获评“市级绿色工厂”。

六是开展综合监督,安全基础更加坚实。

通过ISO37301外部认证机构现场审核,开展合规风险防控,开展法律风险排查,未发现重大法律风险、合规风险。

不断强化安全风险管控,大力推进“八有”班组建设,全年安全生产形势总体平稳。

2.主要销售模式公司销售模式主要为直销。

公司的主要客户为百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等各大啤酒集团。

客户普遍采取啤酒集团统一招标/集中采购的形式,公司也相应建立了统一营销的销售模式,即由公司总部整合各下属子公司资源,统一参与客户的招标/集中采购,再根据下属子公司所在的区域、生产能力等实际情况,由各下属子公司与啤酒集团分布在各地的啤酒工厂建立直接的合作关系。

各大啤酒集团以年度招标/集中采购为主,通常于每年的第三、四季度完成第二年的麦芽招标采购工作,因此公司一般当年年底即可确定第二年的大部分销售计划。

在产品价格方面,公司麦芽销售价格主要根据大麦价格及生产成本进行确定,也会根据市场竞争情况进行一定的调整。

在公司承担运输成本的情况下,公司还会根据汽运、海运、铁路运输等不同运输方式与客户约定不同的到货价。

公司出口主要采用CIF(成本加保险费加运费,货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的运费和约定的保险费)、FOB(船上交货价,亦称“离岸价”)或CFR(成本加运费,指在装运港船上交货,卖方需支付将货物运至指定目的地港所需的费用)规则。

公司对客户没有返利政策。

根据对客户的综合信用评测结果,一般对大型啤酒集团和长期合作客户设置信用期,对新合作客户或零售客户,则一般不设置信用期,采用现款交易的方式。

经销模式公司销售模式主要为直销,经销商仅1家。

宏全国际(股票代码:9939.TW)是公司的经销商,其主要从事饮料包材生产和饮料填充代工,在中国台湾地区、菲律宾等地与各大啤酒公司建立了良好的合作关系,拥有较为丰富的客户资源,因此公司部分麦芽产品通过其向中国台湾地区、菲律宾进行销售。

公司对经销客户与直销客户采用统一的销售管理政策,经销模式与直销模式下对于商品主要权利义务的约定一致,收入确认方式一致。

4.主要生产模式为了贴近客户,方便原材料进口,公司在我国华南、华东、华北的沿海地区均有产能布局,主要生产基地有:位于广东省广州市的广麦公司、位于浙江省宁波市的宁麦公司、位于河北省秦皇岛市的秦麦公司、位于山东省潍坊市昌乐县的昌麦公司、位于江苏省扬州市宝应县的宝麦公司。

公司实行以销定产的生产模式,公司根据年度招标情况将生产任务分配至各下属生产基地后,下属各生产基地在年初即可根据具体的生产品种及其数量,初步确定全年的生产计划。

每月各生产基地再根据年度生产计划,结合实际销售情况、库存规模等制订月度生产计划,组织及安排生产。

目前除去必要的检修、清洗等程序外,公司生产维持着满负荷运转。

(2)产量与库存量1)产能情况截至报告期末,公司已有设计产能113万吨/年(包括正在进行试生产和收尾、确权等工作的宝麦公司新建5万吨/年特制麦芽生产线项目的新增产能)。

1、公司总体发展规划公司聚焦于发展麦芽业务,围绕提高核心竞争力和增强核心功能,大力推动战略转型,致力于打造世界一流的麦芽供应商,并深化国际合作扩展海外市场,巩固亚洲第一的行业领先地位,推动企业可持续发展。

未来公司将积极挖掘新的项目机会,充分发挥商业模式优势,寻求新的利润增长点;在管理效率方面,公司将加强成本管理,通过自动化升级、数字化改造、智能化应用等帮助企业降本提质增效,挖掘内部潜力,提高劳动生产率。

2、公司具体业务发展计划(1)产能布局优化计划公司将持续优化总体产能布局,加大新建产能的充分释放,持续进行新市场拓展,并关注市场机会,择机布局新的优质项目。

(2)技术开发和创新计划公司以打造麦芽行业技术领先旗帜为中远景目标,力争在创新资质领域有所突破。

公司将以广麦公司为创新核心,宁麦公司、秦麦公司和宝麦公司为支撑,力争在知识产权积累和创新平台资质等方面取得突破。

公司将有计划推进下属子公司的高新技术企业认定、省级企业技术中心认定,与若干机构达成产学研合作关系,积极参与国家或行业技术标准的制定及修订,持续推进工艺技术及产品创新,继续保持公司在麦芽行业的技术领先地位。

(3)人力资源开发计划公司将进一步优化人才结构,实施人力资源开发计划。

一方面,公司积极从外部引进高端人才,丰富人才供应渠道,满足业务快速发展的人才紧迫需求;另一方面,挑选优秀基层员工作为公司储备干部培养,调动员工的积极性和能动性。

公司将实施内部竞聘和人才调配的选聘机制,促进员工在不同部门、不同岗位之间的流动,提升综合能力,为公司发展提供复合型的人才。

另外,公司将外聘讲师和开展内部培训,增强员工的职业素养、工作技能以及团队协作精神,培养团队战斗力及集体荣誉感。

公司也将以中高层管理人员为主制定外送培训计划,增强管理人员的企业管理理念,创新意识及领导能力。

3、2026年度经营计划2026年是“十五五”开局之年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,锚定“十五五”总目标,坚持“稳中求进、提质增效”的工作总基调,确保实现公司年度预算目标和改革发展目标。

重点做好五个方面工作:(1)深化实施“三耕战略”,满销满产促进效益提升要以客户为中心,细耕国内市场、深耕出口市场、广耕精酿市场,按照“以销定产、满销满产”策略,实现全年销售目标。

通过三大市场的协同发力,为永顺泰发展筑牢根基、打开增量、培育新机。

一是深化集团大营销体系,强化协同保障。

二是聚焦市场拓展,挖掘传统市场的增量空间。

三是广泛挖掘和强化精酿啤酒客户开拓,培育成为麦芽业务增长引擎。

(2)积极推进“三个转型”,增核提质拓宽发展空间要加快实施数智化转型、稳步推进绿色转型、积极探索产业转型,按照“智能制造、绿色制造、生物制造”方向,实现企业战略转型落地。

一是严格落实数智化转型方案和规划,加快重点项目的实施和推广。

二是坚持“双碳”引领,稳步推进绿色转型。

三是推进收并购项目,巩固行业龙头地位。

(3)持续开展“三精管理”,降低成本提高竞争实力要将成本管理贯穿组织架构设计和采购供应链、生产制造、技术研发、物流销售全流程,以精细化管控挤掉成本水分,以精益化运营盘活资源效能。

一是精准控制采购成本,优化原料采购策略。

二是持续推进“组织精健化”,构建权责清晰、协同高效的组织运行体系。

三是持续推进“管理精细化”,明确2026年度目标和具体举措。

(4)有效推动“三个创新”,不断激发企业活力动力要加快开展科技创新、产业创新、制度创新,让创新活力充分涌流、创新动能持续释放。

一是扎实推进科技创新,把科技创新摆在发展的核心位置。

二是探索推进产业创新,既要做好传统产业的“升级文章”,也要做好新兴产业的“培育文章”。

三是加快推进制度创新,深化内部管理改革,健全市场化经营机制。

(5)持续夯实“三大支撑”,不断筑牢企业发展根基合规是底线准则,人才是第一资源,安全是基本保障,共同构成企业行稳致远的三大核心支撑。

一要强化合规管控和风控体系建设。

二是抓牢安全这个基础,做到守土有责、守土负责、守土尽责。

三要加强人才队伍建设,深入推进“人才强企”战略。