双欣材料 001369

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因报告期内,公司部分原材料价格较上一报告期变动较大,其中：1、醋酸因报告期国内新增产能较多,供需结构发生变化,导致价格有所下降；2、醋酸作为醋酸乙烯生产的主要原料,因报告期内醋酸价格下降,导致醋酸乙烯价格较上年同期有所下降；3、公司生产过程中使用的活性炭主要为椰壳活性炭,该类型的活性炭报告期内在黄金开采领域和锂电池负极材料方面的应用大幅度增加,造成供需结构矛盾凸显,导致价格较上年同期大幅上涨；4、兰炭价格受报告期内原煤整体市场行情波动影响,平均价格较上年同期下降明显。

能源采购价格占生产总成本30%以上注：1单位：吨；2单位：度主要能源类型发生重大变化的原因报告期内,公司采购的主要能源类型未发生重大变化。

公司对有效期将于下一报告期内到期的相关批复、许可、资质等,将及时办理续期手续。

截至本报告披露日,在现有政策不发生重大变化的前提下,公司不存在相关批复、许可、资质有效期届满后不能通过复审的风险。

从事石油加工、石油贸易行业从事化肥行业从事农药行业从事氯碱、纯碱行业二、公司从事的主要业务概述（一）主营业务基本情况公司主要从事聚乙烯醇、特种纤维、醋酸乙烯、电石等PVA产业链上下游产品的研发、生产、销售,拥有聚乙烯醇全产业链布局。

其中,电石作为化工“基石”,主要用于生产乙炔进而合成PVC、PVA、BDO等重要化工材料,是有机化学工业上游的基础性原材料；聚乙烯醇是一种水溶性可降解高分子材料,具有粘结性、成纤性、乳化稳定性、气体阻隔性、成膜性、生物降解性等诸多性能,主要用于生产工业助剂、特种纤维、胶粘剂、安全玻璃夹层膜（PVB膜）、水溶膜、光学膜等,广泛应用于精细化工、绿色建筑、造纸、纤维、汽车、可降解包装、光电、医药等行业,是国家重点支持的新材料发展方向。

（三）公司的主要经营模式1、盈利模式公司凭借在PVA上下游领域的核心技术优势,建立了以聚乙烯醇为核心的“石灰石—电石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—特种纤维/PVB树脂及功能性膜/PVA光学膜等下游产品”循环经济产业链,同时以电石渣废料制备水泥熟料,进一步提升资源综合利用率。

公司生产环节中的主要产品均可作为产成品直接出售,从而实现收入和利润。

2、研发模式公司坚持“以市场需求为导向,同步开展前瞻性研发与应用性研究”的研发模式,建设产、学、研、用深度融合的一体化创新体系,推动高分子材料聚乙烯醇及其上下游产业链的高质量发展。

公司成立了双欣研究院、光谱技术创新中心以及聚乙烯醇、电石两大企业技术中心,建设了聚乙烯醇研发实验室、特种纤维研发实验室、清洁生产研究室和节能研究室,配备了PVA产品性能评价装置、水处理评价装置、PVB树脂及功能性膜片中试装置、PVA光学膜中试装置,建立了较为完善的研发体系。

在前瞻性研发方面,双欣研究院、光谱技术创新中心和企业技术研究中心不断跟踪行业的技术发展前沿,根据最新市场需求进行广泛调研,同时结合自身长期深耕聚乙烯醇及其上下游领域的产业经验,科学确定前瞻性研发方向。

公司的前瞻性研发重点内容包括拓展PVA应用领域、提升高附加值PVA产品性能、研发节能减排新技术、践行绿色生产新工艺等方面。

通过开展前瞻性研发,公司积极跟进行业技术前沿,不断提升核心技术竞争力。

在应用性研究方面,公司根据行业发展趋势,以下游客户需求和市场为导向,通过市场调研、客户沟通等方式明确市场需求,确定应用性研发课题,并组织开展技术攻关,完成前期开发后由聚乙烯醇及电石企业技术中心进行后续工业化试生产,并根据客户反馈持续改进生产工艺。

公司亦根据客户对产品性能的要求进行定制化开发,为其提供符合要求的定制化PVA产品。

应用型研发使公司密切把握市场需求,并巩固公司与核心客户的合作关系。

在自主研发的基础上,公司积极开展产学研合作,与清华大学、天津大学、河北工业大学、内蒙古大学、华东理工大学、沈阳化工大学等院校以及中科院成都有机所、中科院山西煤化所等科研机构建立了良好合作,与国际领先的聚乙烯醇生产企业MCC建立了技术交流与协作关系。

公司不断完善与科研院所、行业龙头的协同创新体系,持续开展新产品、新技术、新工艺创新和成果转化,不断提升公司的核心竞争力。

3、采购模式公司聚乙烯醇产品生产所需的主要原材料有电石、醋酸、甲醇等,其中关键原料电石由双欣化学供应,甲醇、醋酸等大宗原材料采购自运输半径较近的大型供应商,活性炭等其他辅助原料选择行业内优质供应商,通过签订年度框架合同的形式建立稳定的合作关系；公司电石产品的主要原材料为石灰石、兰炭、焦粒、电极糊等,其中石灰石部分通过自有矿山资源自采自供,部分对外采购,兰炭、焦粒、电极糊等统一对外采购。

公司建立了较为健全的采购管理体系,采购、签约活动通过ERP系统进行。

在供应商管理方面,公司通过前期资质审核、采购考察评审,确定合格供应商名录,与之建立稳定的长期合作关系,同时通过年度评价对供应商进行动态管理。

在采购流程方面,公司根据生产需求、安全库存并结合原料市场价格波动情况制定主要原材料的采购计划,进而确定供应商、签订采购合同。

4、生产模式公司拥有聚乙烯醇及其上下游的全产业链布局。

在聚乙烯醇业务板块,公司分别建有醋酸乙烯生产线、聚乙烯醇生产线、特种纤维生产线、聚乙烯醇缩丁醛树脂及功能性膜生产线、聚乙烯醇光学膜生产线、醋酸甲酯生产线等；在电石业务板块,公司建有石灰石开采及破碎生产线、白灰生产线、电石生产线和电石渣制水泥熟料生产线。

在生产计划和实施方面,公司结合不同产品的具体特征建立了与之相宜的管理体系。

在聚乙烯醇业务方面,公司主要采用以销定产的生产模式,每年年末根据设备检修计划及与各合同客户签订的年度合同量制定下一年度生产计划,每月下旬根据合同客户月订单及实时库存情况制定下一月度生产计划。

同时,公司亦进行产品定制化生产,根据客户需求调整产品的性能指标。

在电石业务方面,基于电石作为大宗化工原料的市场需求特征,公司基于生产设备产能情况及生产计划组织电石生产。

在质量控制方面,公司制定了高于国家标准的内部质量标准,由质量管理部门对每批次原料、生产过程的中间品及产成品进行取样检测,严格控制产品品质,经检验合格后的产成品方可出库销售。

5、销售模式在循环经济产业链布局下,公司销售产业链上下游多种产品,涵盖聚乙烯醇、醋酸乙烯、特种纤维、电石等。

公司根据不同产品的产品属性、行业特征和市场情况,制定了与之相宜的销售模式,形成了成熟稳定的销售体系。

公司客户分为生产商客户和贸易商客户,其中生产商客户指采购公司产品作为生产原料的制造型企业,贸易商客户指采购公司产品后直接对外销售的企业。

公司生产商客户遍布全国,对于部分公司销售网络未能有效覆盖的地区,公司借助贸易商客户在其所在地区积累的客户渠道及营销网络优势,能够更加顺利地在全国范围内进行业务拓展。

在聚乙烯醇业务方面,公司PVA产品型号较多,下游客户遍布多个行业和国内外不同地区。

针对国内市场,公司在直接面向下游大型生产商客户的同时,通过合格贸易商客户开展产品销售。

针对国外市场,公司根据不同地区的市场特点,采用与之相应的出口销售模式。

在其他业务方面,公司特种纤维主要面向国际市场,其下游应用领域较为集中,主要供应大型生产商客户；醋酸乙烯和电石产品主要面向国内市场,采取生产商客户销售为主、贸易商客户销售为辅的方式进行销售。

在产品定价方面,公司首先根据市场行情、原材料成本和库存情况确定各产品的基准报价,并根据不同客户类型采取基准加成定价、谈判定价、月度定价和招投标定价等定价方式。

在售后服务方面,公司成立了由销售、生产、质量管理、研发等部门人员组成的售后服务小组,解决客户反馈的问题,并不定期与客户进行技术交流及客户走访,为客户提供技术指导服务。

（四）主要产品的工艺流程图公司现有循环经济产业链布局中,电石、醋酸乙烯、聚乙烯醇、特种纤维、聚合环保助剂、PVB树脂及功能性膜、PVA光学膜、DMC及相关产品的工艺流程及核心技术应用情况如下所示：1、电石生产工艺流程2、醋酸乙烯生产工艺流程3、聚乙烯醇生产工艺流程4、特种纤维生产工艺流程5、聚合环保助剂生产工艺流程6、PVB树脂及功能性膜生产工艺流程7、PVA光学膜生产工艺流程8、DMC及相关产品生产工艺流程1、概述报告期内,面对复杂的市场环境,公司在管理层的带领下,秉持“低成本即核心竞争力”的战略方针,坚持在运营、生产与研发全链条中持续优化成本结构,提升资源利用效能；围绕“转赛道、出新品、开新局”的战略目标,扎实推动各项工作开展,稳步推进重点项目建设,顺利实现DMC、PVA光学膜的投产与市场销售。

该新产品的成功落地,进一步夯实了公司在新材料赛道的布局,为公司向新材料产业转型发展提供了有力支撑。

全年公司实现营业收入35.85亿元,同比增长2.83%。

（一）公司未来发展战略公司始终践行“诚实守信、服务用户、开拓创新、共创未来”的经营理念,抓住我国化工产业转型升级的历史机遇,不断完善和发展PVA上下游低碳化、绿色化循环经济产业链。

在技术方面,通过自主研发和对外合作,开发特定应用领域的中高端PVA及下游产品,推动公司产品向高品质、多品种、差异化、高附加值方向发展。

在市场方面,紧盯国内国际两个市场,以客户为中心,构筑全球营销网络,不断提高市场占有率以及顾客满意度、忠诚度和市场美誉度。

公司力争实现技术和品牌融合发展,通过不断创新经营管理,成为全球一流的绿色化工新材料企业。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果、未来规划采取的措施围绕公司发展战略,公司将通过加大研发力度、创新人才管理、完善公司治理、强化市场管理、充分发挥资本市场平台的作用等方面,实现规模和效益稳步增长,具体情况如下：1、持续重视研发投入,打造研发创新体系报告期内,公司已建立较为完备的研发体系,掌握了PVA产业链上下游产品的产业化核心技术。

未来,公司将继续发挥“产学研”相结合研发模式的优势,不断深化在PVA及相关领域的技术研究和产品开发,持续完善、改进现有产品体系,重点关注中高端PVA、VAE乳液及可再分散乳胶粉、PVB功能性膜、PVA光学膜、工业尾气综合利用制造DMC、EMC/DEC等领域,以国际化视野,对标国际先进技术和全球PVA行业发展趋势,力争扩大技术领先优势。

同时进一步加大研发平台建设投入,建成技术更先进、测试条件更完备的研发实验中心,提升研发试验与测试环境,打造行业领先的研发创新体系。

2、注重人才培养,创新人力资源管理报告期内,公司高度重视人才队伍建设,已汇集PVA行业具有丰富经验的专家人才,聘请了国内外行业专家,培养和锻炼了一大批高素质技术人员及管理人员。

未来,公司将继续坚持“以人为本,人才强企”的原则,坚持人才培养与引进并重,建立健全各项管理制度,完善人才引进制度和激励机制,使人才数量、质量、结构、效能跻身行业前列。

对公司内部培养的人才、引进的专家实施专业化管理,确保稳定性的同时,积极申报博士后工作站,引进博士人才,以高级人才带动公司人才队伍的发展与壮大。

同时,优化招聘方式、提高招聘门槛,广泛向社会各界和各大院校招纳优秀的专业技术人才和管理人才。

积极发挥“草原英才”工程——高层次人才创新创业基地的引领作用,引进更多技术人才、营销人才和管理人才,加快构建高素质、高层次、全方位的人才网络体系。

3、大力推进产品结构调整,提升高附加值产品收入占比报告期内,公司持续开展新产品、新技术研发,致力于开发应用于高端领域的PVA产品以及醋酸乙烯、PVA下游高附加值产品。

未来,公司将持续完善以PVA及其下游产品为核心的循环经济产业链,进一步优化产品结构,提升PVA及下游高附加值产品收入占比。

具体而言,通过大力发展中高端PVA产品,提高高附加值PVA及PVA下游产品收入占比,推动业务结构优化升级。

4、推动市场升级,全面进军中高端产品市场报告期内,公司通过加强技术创新和市场推广等方式,逐渐提升产品在下游高端领域和海外市场方面的销售规模。

未来,公司将持续加强在PVA及下游领域的研发创新,通过自主研发、技术合作等方式着力提升产品性能和附加值；通过对现有产业链的延链、补链、拓链,进一步丰富中高端产品的类型并提高生产供应能力。

同时,公司将大力布局光学膜专用PVA、医药级PVA、电子级PVA等高端PVA产品和生物可降解材料等下游产品,力争全面进军国内外中高端PVA产品市场。

5、完善治理结构,强化风险管控报告期内,公司已按照《公司法》及证监会、深交所的有关法规要求,建立了规范的公司治理结构,并制定了《公司章程》及相应的议事规则,明确各层次组织决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。

未来,公司将持续对企业的各类风险进行识别、监控、分析与管控,降低各类风险对企业的影响。

同时,公司将严格按照上市监管的要求进行规范运作,完善法人治理结构,强化合规意识,确保公司可持续发展。

公司致力于打造先进内控文化,构建了独立运行的内控体系,实行业务与监督分离,使内控工作真正发挥独立性与权威性。

在内控工作执行方面,以规范管理、优化流程、夯实发展基础为目的,加强公司内控制度建设和执行力度,有效扩大内控的覆盖层面,使内控人员能够参与到业务决策、执行及反馈的全过程,确保主要风险环节处于可控状态,从而守牢高质量发展底线,为公司稳健前行提供坚实保障。

6、强化质量管理,全力提质增效报告期内,公司高度重视产品质量管理,通过建立较高质量标准、严格执行质量制度等方式完善质量体系建设。

未来,公司将在现有质量管控体系基础上,继续提高工艺管控水平,提高产品品质,更多专注产品使用性能,做让客户放心使用、长期适用的产品。

同时,公司将积极推进与PVA行业巨头三菱化学的交流与合作,进一步健全对产品质量指标的管控体系,建立高于国标的企业内部质量标准,逐步提高PVA产品质量和使用性能,以不断满足高端行业使用要求。

7、充分发挥资本市场平台的作用公司将充分利用上市后的资本市场平台,提升公司品牌形象,增强公司的行业地位和竞争优势,全力推动公司高质量、高效益的快速发展。

进一步推动自治区战略性新兴产业发展,促进科技创新和关键核心技术攻关,将科技成果转化为新质生产力,努力打造全球绿色化工新材料研发和生产一流企业。